• אקזיט ענק לטדי שגיא: SafeCharge נמכרה תמורת 889 מיליון דולר

    חברת הפינטק הישראלית, המתמחה בטכנולוגיות סליקה, תשלומים וניהול סיכונים, אישרה את מכירתה לספקית פתרונות התשלומים הקנדית Nuvei • המיליארדר הישראלי שייסד את החברה ב-2007 ביחד עם דוד אבגי הרוויח מהמכירה כ-600 מיליון דולר
    22/05/2019 | רוני קרצנר
    תעשיית הפינטק הישראלית מייצרת אקזיט מוצלח נוסף, כשחברת SafeCharge שבשליטת טדי שגיא, המתמחה בטכנולוגיות סליקה, תשלומים וניהול סיכונים, הודיעה כי הדירקטוריון אישר את מכירתה לספקית פתרונות התשלומים הקנדית Nuvei, לפי מחיר מניה של 5.55 דולר (4.36 ליש"ט) ותמורת 889 מיליון דולר. מחיר המכירה משקף פרמיה של 25% על מחיר המניה הנוכחי של SafeCharge בבורסת ה-AIM הבריטית ופרמיה של 41% על מחיר המניה הממוצע בשלושת החודשים האחרונים. 

    SafeCharge, שהוקמה ב-2007, הונפקה לראשונה באפריל 2014 לפי מחיר של 1.62 ליש"ט למניה, ומאז ההנפקה חילקה לציבור המשקיעים דיבידנד בסך של מעל 100 מיליון דולר, כך שהערך שיצרה הוא כמיליארד דולר (תשואה של כ-200% כולל הדיבידנדים) - נתון ההופך אותה לאחת מחברות הפינטק המצליחות שצמחו מישראל.

    שגיא. הרוויח בכל שנות החברה כ-2.5 מיליארד שקל | צילום: יונתן בלום

    את SafeCharge מנהלים המנכ"ל והמייסד דוד אבגי וסמנכ"ל הכספים, צח ענב. טדי שגיא, שהקים את SafeCharge ביחד עם דוד אבגי, מחזיק ב-68.3% מהון החברה, ויקבל מהמכירה כ-600 מיליון דולר. חלקו של שגיא בדיבידנדים שחילקה SafeCharge מהקמתה (כולל לפני הנפקתה לציבור) עומד על כ-100 מיליון דולר, ולכן סך רווחיו מהצלחת החברה עומד על כ-700 מיליון דולר (2.5 מיליארד שקל).

    בשנת 2018, פלטפורמת התשלומים של החברה ניהלה מחזור עסקאות כולל של כ-14 מיליארד דולר. הכנסות החברה בשנת 2018 עמדו על 138.5 מיליון דולר וה-EBITDA (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) עמד על 37.3 מיליון דולר - צמיחה שנתית של 24% ו-11% בהתאמה. מהנפקת החברה בשנת 2014, צמחו הכנסות החברה וה-EBITDA ביותר מפי 3.

    המייסד השותף והמנכ"ל דוד אבגי | צילום: NOAH

    החברה שקנתה את SafeCharge, חברת Nuvei הקנדית, עובדת עם יותר מ-1,500 ארגוני מכירות עצמאיים (ISO), ספקי תוכנה עצמאיים (ISV), סולקי תשלומים, מפתחים ופלטפורמות מסחר אלקטרוני תוך שהיא מספקת את התמיכה הטכנולוגית, המומחיות ושירות הלקוחות הדרושים לצורך בידול בשוק.

    פלטפורמת התשלומים של Nuvei מנהלת מחזור עסקאות כולל של 16 מיליארד דולר בשנה המבוסס על 52 אלף בתי עסק ו-1,500 שותפי הפצה. בשנת 2018 הכנסות Nuvei עמדו על 150 מיליון דולר וה-EBITDA פרו-פורמה עמד על 61 מיליון דולר - צמיחה שנתית של 23% ו-14% בהתאמה. המיזוג יאפשר ל- SafeCharge לחדור לשווקי צפון אמריקה ול-Nuvei לחדור לשווקי אירופה.

    SafeCharge מעסיקה כ-400 עובדים. בישראל יש לחברה מרכז פיתוח מתקדם במגדל עזריאלי שרונה שבתל אביב. מלבד ישראל, החברה מעסיקה עובדים גם בבולגריה, אנגליה, אוסטריה, הולנד, סינגפור, קפריסין, הונג קונג, מקסיקו וארצות הברית.

    מהחברה נמסר כי המכירה היא חלק מהקונסולידציה העקבית המתרחשת בתעשיית הפינטק העולמית וכי זהו המהלך הטוב ביותר עבור עתיד החברה. עוד נמסר מהחברה כי מכיוון שכמעט אין חפיפה בין הפעילות של שתי החברות - הן גיאוגרפית והן סקטוריאלית - המיזוג ביניהן יסייע לשתיהן לצמוח בתעשיית הפינטק הגדלה. ובאשר למרכז הפיתוח של SafeCharge בישראל נמסר כי הוא יוותר בעינו וימשיך להוות בסיס להמשך צמיחה גלובלית של החברה הממוזגת, הן בשוק הישראלי המתפתח והן בשוק העולמי.

  • גלריות
    מדורים
    דירוגים
    ראשי